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西安爱生无人机技术有限公司增资项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002324 徐小姐
发布时间:2018/9/28来源:本站 我要咨询 T:
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项目名称:
西安爱生无人机技术有限公司增资项目
项目编号:
GC01180820003
拟增资额(万元):
1153.175-30339.66
披露公告期:
40个工作日。如未征集到意向受让方,不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长,最多延长5个周期
信息披露起始日期:
2018-08-21 09:00:00.0
信息披露结束日期:
2018-10-19 17:00:00.0
交易方式:
综合评议
其他事项:
 
信息发布期满的安排
1、挂牌期满,征集到符合条件且每档不超过要求人数的意向投资方时,公开协议增资。如任意一档未征集到投资方,其他档已征集到的投资方经西北工业大学批准,可优先认购剩余全部或部分股权。
2、挂牌期满,其中任意一档征集到符合条件但超过要求人数的意向投资方的,则该档采取综合评议的方式择优确定最终投资方。
本次增资扩股实行同股同价,最终交易价格按各档最终投资方的报价加权平均确定。
每一元注册资本的加权平均值 = (第一档最终投资方每一元注册资本最高报价×第一档注册资本 + 第二档最终投资方每一元注册资本最高报价×第二档注册资本 +第三档最终投资方每一元注册资本最高报价×第三档注册资本+第四档最终投资方每一元注册资本最高报价×第四档注册资本+第五档最终投资方每一元注册资本最高报价×第五档注册资本)/新增注册资本
确定每档的最终投资额:
每档最终投资额 = 每一元注册资本的加权平均值  × 每档注册资本
3、挂牌期满,每档均未征集到符合条件的意向投资方,按照5个工作日为一个周期延长信息发布,最多延长5个周期。
标的信息
 
标的一名称:
西安爱生无人机技术有限公司增资项目
标的编号:
GC01180820003DA01
品种:
增资扩股
币种:
人民币
保证金:
按拟投资额比例10%
 
标的所在地区:
陕西省 西安市 雁塔区
本次增资新股东股权占比区间(%):    
1.6 -42
本次增资新股东占有股份数区间:    
-
拟融资金额(万元):    
1,153.175000 -30,339.660000
拟新增注册资本(万元):    
5213
评估机构:    
正衡资产评估有限责任公司
评估基准日:    
2017年12月31日
评估核准(备案)机构:    
工业和信息化部    备案
备案核准(备案)日期:    
2018年5月17日
增资企业总资产评估值(万元):    
0.000000
增资企业总资产账面值:    
14,261.690000 万元
增资企业总负债评估值(万元):    
0.000000
增资企业总负债账面值(万元):    
6,762.150000
增资企业净资产评估值(万元):    
41,893.720000
增资企业净资产账面值(万元):    
7,499.540000
标的企业
增资企业名称:
西安爱生无人机技术有限公司增资项目
统一社会信用代码或组织机构代码:
91610131091651561X
实收资本(万元/人民币):
7,200.000000
成立日期:
2014-1-7
注册资本(万元/人民币):
7,200.000000
股本总额:
 
企业类型:
有限责任公司
所属行业:
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
经营规模:
中型
经济类型:
国有独资公司(企业)
批准单位:
西北工业大学
批准文件类型:
批复
批准文件名称或决议名称:
《关于西安爱生无人机技术有限公司改制增资工作的批复》校国资字[2018]64号
国家出资企业或主管部门名称:
 
经营范围:
许可经营项目:无人机产品的制造(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)一般经营项目:无人机系统产品研发、销售、服务;无人机产业链相关专业(动力、飞控、数据链、指控、任务载荷)的研发、服务;无人机系统应用领域研发;无人机系统技术转让;系统内职(员)工培训。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
职工人数:
71
 
 
 
 
股东信息
 
序号
股东名称
增资前出资比例
 
1
西安爱生技术集团公司
100.000000
财务信息
审计机构名称:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报表类型:
审计年报
审计年度:
2017
报表日期:
2017-12-31
年度审计资产总额:
14841.541357万元
年度审计净资产(所有者权益):
7414.159736万元
年度审计负债总额:
7427.381621万元
年度审计营业收入:
1040.897146万元
年度审计利润总额:
242.152936万元
年度审计净利润:
195.790721万元
审计机构名称:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
报表类型:
审计年报
审计年度:
2016
报表日期:
2016-12-31
年度审计资产总额:
10888.337172万元
年度审计净资产(所有者权益):
7218.369015万元
年度审计负债总额:
3669.968157万元
年度审计营业收入:
376.713111万元
年度审计利润总额:
35.392628万元
年度审计净利润:
29.155271万元
审计机构名称:
报表类型:
财务月报
报表日期:
2018-07-31
 
 
营业收入:
1220.299047 万元
利润总额:
312.283949 万元
净利润:
310.539225万元
资产总额:
16394.09695万元
负债总额:
8757.279634万元
净资产(所有者权益):
7636.817316万元
审计机构名称:
陕西天意达会计师事务所有限责任公司
报表类型:
审计年报
审计年度:
2015
报表日期:
2015-12-31
年度审计资产总额:
3969.738641万元
年度审计净资产(所有者权益):
469.738641万元
年度审计负债总额:
3500万元
年度审计营业收入:
0万元
年度审计利润总额:
-6.638897万元
年度审计净利润:
-6.638897万元
转让方信息
 
 
 
转让方信息
交易信息
竞价会名称:
西安爱生无人机技术有限公司增资项目
竞价类型:
整体转让
交易状态:
挂牌
 
交易条件
 
是否允许联合受让:
增资后企业股权结构:
西安爱生技术集团公司持股不低于58% 新增股东合计持股不高于42%
增资达到及终结的条件:
公告期内,征集到符合条件的意向投资方且同时满足相关增资条件,增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。
募集资金用途:
本次增资扩股募集资金主要用于扩充公司资本金,有利于提高公司的实力和信用等级,增强盈利能力及抗风险能力,能够为公司运营管理提供资金支持,保障公司的扩张和发展。新增资金将主要用于以下方面:1.投入到公司运营的无人机系统国家工程研究中心创新能力建设项目;2.公司无人机生产线建设;3.新型无人机产品及相关系统研发;4.并购无人机相关产业的创新公司;5.公司市场开拓及弥补流动资金不足。公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经营管理层依照公司章程等相关制度执行。
增资方案主要内容:
公司注册资本由7200万元增加到12413万元,原股东出资不变,占增资后企业股权比例不低于58%。增资总占比不高于42%的股权,通过公开引进1-5家投资方以全额货币出资筹得。 本次拟对外新增的注册资本不超过5213万元,拟募集资金总额不低于30339.66万元,募集资金超出注册资本金额的计入资本公积。根据公司对投资方的要求和投资比例,共设置五个档,每档确定一个投资方,每个意向投资方及其关联方只能参与其中一档竞争。 1、第一档(A)、第二档(B)和第三档(C)为战略投资方,增资比例分别为10%(1241.3万元)、7.5%(930.98万元)、1.6%(198.14万元); 2、第四档(D)和第五档(E)为财务投资方,增资比例分别为14.4%(1787.47万元)、8.5%(1055.11万元)。 如任意一档未征集到投资方,其他档已征集到的投资方经西北工业大学批准,可优先认购剩余全部或部分股权。
对增资有重大影响的相关信息:
经正衡资产评估有限责任公司评估,出具了以2017年12月31日为评估基准日的《资产评估报告》(正衡评报字[2018]第066号)最终选择收益法作为评估结果,西安爱生无人机技术有限公司股东全部权益价值为41893.72万元,(大写人民币:肆亿壹仟捌佰玖拾叁万柒仟贰佰元整),每一元注册资本对应5.82元。
投资方资格条件:
1、A、B两档意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人;C、D、E三档意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或合伙企业,意向投资方如为私募基金,基金管理人需具有基金管理人登记证书(以中国证券投资基金业协会备案为准)。 2、意向投资方在公告期内须向西部产权交易所有限责任公司指定账户交纳意向投资底价的10%作为交易保证金(以到账时间为准)。 3.意向投资方应具有良好的商业信誉。 4.意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。 5.意向投资方须在被确定为投资方之日起15个工作日内与西安爱生技术集团公司签署《增资协议》,在《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付全部增资相关交易费用,并根据《增资协议》的约定将增资款支付至增资方指定账户(增资款支付期限不得超过三年)。 6.意向投资方须同意西安爱生无人机技术有限公司将其全资子公司爱生无人机试验测试靖边有限公司以正衡资产评估有限责任公司出具的评估报告(正衡评报字[2018]第066-1号)评估结果:基准日2017年12月31日,爱生无人机试验测试靖边有限公司股东全部权益价值为207.56万元,(大写人民币:贰佰零柒万伍仟陆佰元整),协议转让至西安爱生技术集团公司。
增资条件:
1.意向投资方充分了解增资标的情况,按照增资公告的要求在云系统提交投资登记意向后,即可交纳意向投资底价的10%的交易保证金到交易所指定银行账户(截止时间为挂牌公告截止日17∶00前)。意向投资方提交资料并交纳了保证金后即为意向投资方对增资方作出接受增资条件并以不低于挂牌价格对增资方进行增资承诺的确认。 2.意向投资方须对以下事项进行承诺: (1)承诺自被确定为投资方之日起15个工作日内与西安爱生技术集团公司签署《增资协议》,在《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付全部增资相关交易费用,并根据《增资协议》的约定将增资款支付至增资方指定账户(增资款支付期限不得超过三年)。(2)承诺被确定为投资方后,同意交易所在收到支付的增资首付款并经核对无误后,在7个工作日内划转至增资方指定账户。 3.意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本增资项目所涉审计报告、资产评估报告、增资公告中所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 4.增资过程中所产生的交易费用及相关税费,依照有关规定由增资方与投资方各自承担。
 
 
保证金设定
 
保证金金额(万元):
10%
处置方法:
1.报名时交纳的交易保证金只能通过意向投资方在交易所云交易系统注册的本人(单位)的账户在增资公告期内按照系统提示的方式和账户交纳保证金,未按要求所交保证金为无效保证金,由交易所直接予以原路径退回。 2.保证金交纳截止时间为挂牌公告日结束当日的17:00时,以到账时间为准,在挂牌公告日结束当天的17:00时没有到账的保证金视为无效保证金,不得参与后续交易。 3.意向投资方成为投资方的,其交纳的交易保证金转让为增资款的一部分,未竞得标的的意向投资方交纳的交易保证金在确定投资方之日起3个工作日内无息全额返还。 4.保证金处置其他未尽事宜,依据《西部产权交易所交易保证金操作细则》执行。
保证事项:
为保护交易各方合法利益,增资方在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后,若非增资方原因,意向投资方存在以下任何一种情形,其所交纳的保证金予以扣除。 1、在增资方设定条件未发生变化的情况下,意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。 2、产生两家及以上意向投资方后未参与后续竞价、竞争性谈判、综合评议等程序的。 3、在竞价过程中以挂牌价格为起始价,各意向投资方均不应价的。 4、在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款和相关交易费用的。 5、在增资方必要的配合下,因投资方原因导致转让标的权属变更手续不能履行的。 6、《西部产权交易所网络竞价交易规则》及《西部产权交易所交易保证金操作细则》中规定的竞买人违约的其他情况。 同时增资方也郑重承诺,如因增资方原因,导致项目无法正常进行或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的相关条件(包括不限于保证金、合同签署时限等)承担同等损害赔偿责任。 对以上违约或违规行为方所交纳的保证金扣除的具体程序及处置办法详见《西部产权交易所交易保证金操作细则》。
 
 
挂牌信息
 
挂牌公告期:
40工作日(最长为半年)
挂牌期满后,如未征集到意向受让方:
不变更挂牌条件按照5个工作日为一个周期延长,最多延长5个周期
遴选方式:
综合评议
遴选方案主要内容:
A、B类综合评议内容:(1)认购增资价格;(2)意向投资方实缴注册资本;(3)意向投资方存续期;(4)意向投资方2017年经审计的总资产;(5)意向投资方增资价款的支付期限;意向投资方应至少满足以下三项条件:(6)意向投资方具有先进航空技术领域方面的经验和资源,能够集聚更多行业优质资源,提升增资方在技术研发方面的竞争力;(7)意向投资方是否具有丰富的航空产业资源,能够为增资方发展提供潜在市场资源(包括但不限于提供潜在市场资源、销售渠道等);(8)能够与增资方建立良好沟通协作关系,与增资方及关联单位有过合作经历的优先;意向投资方经营范围包含航空产业开发等内容(以营业执照的经营范围为准)的国有企业或其下属全资及控股企业的优先;(9)意向投资方能是否够协助增资方改善项目建设环境和争取优惠政策;(10)意向投资方是否具备较强当地政府协调能力;(11)意向投资方具有较强的投融资能力,具有成功的基金管理经验,能为增资方未来的资本运作及投融资咨询等提供服务。 C类综合评议内容:(1)认购增资价格;(2)意向投资方股东或主要研究人员在无人机领域的专业性;(3)意向投资方股东或主要研究人员近三年在无人机行业的经验及业绩;(4)意向投资方股东或研究人员具有无人机行业成熟运营经验,能够较大幅度提升增资方业务能力;(5)意向投资方对增资方战略发展、经营理念和价值观高度契合。 D和E类综合评议内容:(1)认购增资价格;(2)意向投资方增资价款的支付期限;意向投资方应至少满足以下四项条件:(3)意向投资方及其直接或间接股东在高科技领域拥有丰富的与增资方主营业务相关的技术资源及产业优势,且富有市场化投资经验,能够因为高科技嫁接技术、供应链、市场、资本、管理等资源,提升创新企业的核心竞争力、科技技术形象以及影响力, 为增资方高科技培育和提升提供有力支撑;(4)意向投资方及其直接或间接股东是否具有丰富的投资管理经验及产学研协调发展经验,其投资方向符合国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的引导要求,重点围绕高端制造、高新技术、通信等战略新兴产业等领域,具有高科技产业园区开发及运营经验及经典案例;(5)意向投资方及其直接或间接股东能够提供为增资方引入市场化机制、提升企业活力、运营管理水平和员工激励机制的计划及初步方案;(6)意向投资方及其直接或间接股东能够为公司提供融资支持或具备资本市场运作能力,具有成功的企业融资项目经验,可为增资方提供资本运作和融资相关支持,支持增资人的上市安排,其融资渠道可以确保以后的追加投资;(7)意向投资方及其直接或间接股东能够为增资方提供高级管理人员的交流机会(包括不限于交流论坛、交流协会);(8)意向投资方及其直接或间接股东或管理基金曾投资并培育10家以上A股上市公司。
 
交易方式
 
竞价方式:
多次报价
加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍):
万元
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联系方式
标的咨询
徐小姐:0755-83002324   
报名咨询
王先生:0755-83002449
咨询时间
工作日:北京时间上午9:00-12:00,下午:14:00-17:30
单位地址
深圳南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11楼
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