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广东省珠海粮油食品进出口有限公司增资49%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002359 陈小姐
发布时间:2018/10/30来源:本站 我要咨询 T:
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拟募集资金总额(万元):¥ 30,064.320000及以上     项目来源:深圳联合产权交易所
项目编号:G62018GD0000013
保证金:按固定金额收取30,000,000.00(元)
企业性质:国资
支付方式:银行转账
挂牌起止日期:2018-10-30至2018-12-24
 
增资企业承诺
我方拟实施增资,并委托交易机构公开发布增资信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1.本次增资是我方真实意愿表示,涉及产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3.我方所提交的《增资公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4.我方在增资过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
项目基本情况
项目名称
广东省珠海粮油食品进出口有限公司增资49%股权项目
拟公开募集资金总额说明
 
拟募集资金对应持股比例(%)
49
拟募集资金对应持股比例说明
 
拟募集资金对应股份数(股)
 
拟募集资金对应股份数说明
 
拟征集投资方数量(个)
1个以上
拟征集投资方数量说明
拟征集投资方1个
拟新增注册资本(万元)
6864
拟新增注册资本说明
 
原股东是否有参与融资意向
企业管理层与员工是否有参与融资意向
增资前后(拟)股权结构
股东名称
原出资比例(%)
增资后拟出资比例(%)
珠海市农业投资控股集团有限公司
100
51
新战略投资者
---
49
增资后(拟)股权结构说明
 
增资达成或终结的条件
征集到一名战略投资者,则增资达成; 若挂牌期满未征集到意向投资方,以10个工作日为周期延长信息发布,最多延长一次,若延期后仍未征集到意向投资方,则项目终结。
募集资金用途
巩固珠海粮油主营业务的建设和发展,开拓更广阔的国内外市场,打响并做强自有的“粤香”品牌,创造更好的经济效益。
增资方案主要内容
详见《广东省珠海粮油食品进出口有限公司增资扩股引进战略投资者总体方案》
对增资有重大影响的相关信息
(一)标的企业债权债务处置: 债权:增资后由标的企业承担 债务:增资后由标的企业承担 (二)不改变标的企业主营业务;不对标的企业进行重大重组;不涉及员工持股的情况。 (三)1、债权债务处理及员工安置:原持有的债权债务仍由珠海食出公司承担。不涉及员工安置问题。 2、公司治理结构:本次增资暂不调整珠海食出公司的董事会和监事会。在珠海食出公司变更为股份有限公司时,再根据相关法律法规,由珠海农控集团和战略投资者协商确定后对董事会和监事会进行调整。 3、过渡期损益:珠海食出公司在资产评估基准日(即2017年12月31日)次日起至2018年6月30日止产生的税后利润归老股东珠海农控集团享有。2018年7月1日起至战略投资者缴付完全部增资价款之日所在月份的最后一日止之期间产生的税后利润归珠海农控集团与战略投资者共享。 4、社会职能情况:增资扩股引进战略投资者后,我司坚决继续履行好国家赋予的保证澳门市场稳定供应的政治任务和承担好“菜篮子”民生工程的公益性工作的社会职能不变。 5、其他应披露事项:珠海食出公司股改前已将与主营业务关联度不大的净值为11,649.97万元人民币的物业资产剥离,剥离的资产所有权并未发生变更,未涉及债权债务的转移问题。最终参与股改的净资产价值未发生变更,为31,290.62万元人民币。其他事项详见评估报告。
融资方基本情况
增资企业名称
广东省珠海粮油食品进出口有限公司
基本情况
注册地(地址)
珠海市前山翠微西路38-48号
法定代表人
李海华
成立日期
1984-10-16
注册资本(万元)
7144.200000 (人民币)
企业类型
有限责任公司
所属行业
农、林、牧、渔业 - 农业
经济类型
国有独资或国有全资公司(企业)
社会信用代码或组织机构代码
9144040019033908XK
经营规模
中型
经营范围
粮油、食品等商品的进出口(具体商品按经贸部[92]外经贸管体审证字第19588号文经营)开展补偿贸易;农畜产品、其他商业批发、零售(以上不含许可经营项目)。
股东个数
1
职工人数
143人
主要财务指标(万元)
前一年度审计报告
2017年度
资产总计
负债总计
所有者权益
22732.780000 万元
10136.440000 万元
12596.350000 万元
营业收入
利润总额
净利润
28741.580000 万元
108.330000 万元
103.650000 万元
前二年度审计报告
2016年度
资产总计
负债总计
所有者权益
17366.630000 万元
6666.290000 万元
10700.340000 万元
营业收入
利润总额
净利润
21908.500000 万元
310.240000 万元
290.100000 万元
前三年度审计报告
2015年度
资产总计
负债总计
所有者权益
16266.360000 万元
5903.760000 万元
10362.600000 万元
营业收入
利润总额
净利润
16750.930000 万元
109.480000 万元
104.650000 万元
以下数据出自企业财务报表年报季报
财务报表日期
资产总额
负债总额
净资产(所有者权益)
2018-9-30
19051.780000 万元
7015.680000 万元
12036.100000 万元
 
营业收入
利润总额
净利润
 
1731.680000 万元
240.990000 万元
239.750000 万元
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
地级市国资委监管
国家出资企业或主管部门名称
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会[999999999]
批准单位名称
珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件类型
批复
融资企业内部决策情况
其他类型股东决定
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1、珠海食出公司本次增资拟在农业养殖、食品加工、商业零售、仓储物流四类行业领域中引进合适的战略投资者一名。股权认购比例为49%; 2、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人、普通合伙企业或有限合伙企业,战略投资者的控股股东或实际控制人不能为英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”。 3、战略投资者及其控股股东和实际控制人应当具备良好的财务状况和商业信誉;在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚;法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期;最近36个月内未受到中国证监会行政处罚,或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;能积极维护员工队伍稳定,且最近36个月内未出现过公司员工群体上访的情形。 4、战略投资者成为珠海食出公司的股东后,战略投资者及其控制的企业不会导致未来产生同业竞争及持续大额的关联交易;参与投标的战略投资者之间不存在一致行动人关系。 5、战略投资者认同珠海食出公司的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向,认同当前的管理模式、企业文化等经营理念。战略投资者自持有珠海食出公司股权之日起3年内,不改变珠海食出公司主营业务的状况。 6、战略投资者自持有珠海食出公司的股权之日起 3年以内不得直接或间接转让、质押所持全部或部分珠海食出公司的股权(依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外)。 7、战略投资者增资资金来源合法,并需一次性以现金方式出资。 8、战略投资者公司成立时间在5年以上,注册资本为实缴出资8000万元人民币以上。拥有比较雄厚的资金、核心的技术、先进的管理以及拥有较好的实业基础和较强的投融资能力等,具体应达到年销售收入4亿元人民币以上,近3年平均利润为500万元人民币以上,应具备中国质量认证中心颁发的ISO9001质量管理体系认证证书。 9、战略投资者应能为珠海食出公司提供资金支持,而且在农业养殖、食品加工、商业零售、或仓储物流行业应拥有丰富的生产经营经验,能带来先进技术和管理,促进产品结构、产业结构的调整升级,未来能够帮助珠海食出公司优化产业链结构,开拓农产品、食品销售市场,扩大鲜活商品的出口或内销,或扩大进出口贸易业务,增强珠海食出公司核心竞争力和创新能力,提升公司产品的市场占有率。 10、战略投资者或其控制的企业、战略投资者的实际控制人具备丰富的产业链资源、稳定的客户群体、以及成熟的营销网络,能为珠海食出公司提供主营业务项目资源、战略协同和拓宽市场。 以上条件需提供相应的证明或承诺文件,包括不限于资信证明、资质证书或文件、财务报表、客户名单、与重要客户的合作协议或合同、案例说明、投资计划、资源整合方案等。
增资条件
投资须知: 1.意向投资方可在办理意向登记手续并签订保密承诺函后,在信息公告期内查阅增资文件和对企业进行尽职调查。意向投资方须根据本公告自主判断投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 2.意向投资方须在信息公告期内办理完毕增资认购申请手续(含提交《增资认购申请书》及其附件材料、交纳保证金等流程),办理增资认购申请手续的时间为信息公告期内工作日9:00-17:00。意向投资方在信息公告期内向广东联合产权交易中心提交《增资认购申请书》及其附件材料的行为,是对本公告全部内容的认可和接受。 3.意向投资方应按信息公告要求在规定时间内向广东联合产权交易中心结算账户交纳保证金。 3.1意向投资方若违反资产交易相关法规政策或交易规则的,保证金予以没收。意向投资方被确定为投资方后,保证金按照相关约定自动转为增资价款。意向投资方未能成为投资方的,保证金在投资方确定之日起五个工作日内一次性无息原路返还。 3.2本项目保证金或交易价款不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式,意向投资方应通过汇款、转账方式转入广东联合产权交易中心结算账户,并在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 3.3广东联合产权交易中心结算账户(用于保证金和交易价款的收付): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账号:16950000000140439 开户行:华夏银行深圳前海分行营业部 4.广东联合产权交易中心协助增资企业对意向投资方进行资格审核,必要时可以要求意向投资方提供补充资料,最终由增资企业审查确定合格意向投资方。 5.合格意向投资方在被确定为投资方后,应按信息公告要求和广东联合产权交易中心的通知与增资企业签订增资合同,并按合同约定支付增资价款。 6.意向投资方须在被确认为投资方后,在广东联合产权交易中心出具缴费通知之日起5个工作日内按有关规定或约定向广东联合产权交易中心支付有关服务费用。 (1)投资方须将上述费用通过汇款、转账方式转入以下账户, 广东联合产权交易中心账户(用于收取服务费用): 账户名称:广东联合产权交易中心有限公司 账 号:394880100166886666010002 开 户 行:兴业银行广州分行营业部 (2)投资方应在付款凭证备注栏中注明“项目名称+资金用途”。 (3)本项目有关交易费用不接受现金、现金汇款、托收支票、银行汇票等付款方式。 7.本公告所称意向投资方是指有意向认购本次增资标的并向广东联合产权交易中心提交书面认购申请材料的法人组织。本公告所称合格意向投资方是指经广东联合产权交易中心资格预审和增资企业资格审查,符合投资方条件和增资要求并取得广东联合产权交易中心出具的《资格审核认定结果通知书》的意向投资方。 8.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解,意向投资方提交认购申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资企业对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切税费。意向投资方若以不了解增资企业的现状为由发生逾期或者拒绝签署《增资合同》、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。
保证金设定
是否交纳保证金
保证金金额
3000.0万元
保证金交纳开始时间
交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳期限
挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式
银行转账
保证金处置方式
若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约,则扣除投资方全额保证金。
保证金收款账号
收款单位:广东联合产权交易中心有限公司  账号:16950000000140439  开户行:华夏银行深圳前海分行营业部
保证内容
本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
处置方法
1.本项目保证金的处置按本公告中的受让须知内容和《广东联合产权交易中心国有产权转让保证金操作细则》《广东联合产权交易中心国有产权转让结算交易资金操作细则》执行。
2.若意向方未被确认为受让方的,在受让方确定之日起5个工作日内,广东联合产权交易中心按规定将保证金无息返还相关主体。
3.项目设置收购诚意金的,
(1)收购诚意金在信息公告期满之日起,未经广东联合产权交易中心同意,不得无故申请退还。
(2)收购诚意金在意向受让方被确认为符合资格的意向受让方后,等同于保证金金额的部分自动转为保证金,收购诚意金余额在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
(3)意向受让方被确认为不符合资格的,收购诚意金在受让方确定之日起5个工作日内无息返还相关主体。
其他披露事项
 
信息发布需求和遴选方案
信息发布需求
信息发布期
40个工作日
信息发布期满的安排
1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 以10个工作日为周期延长信息发布,最多延长1次。
2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 延长信息发布,说明: 以10 个工作日为周期进行延牌,最多延长一个周期
3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明: 按公告要求组织遴选
遴选方案
遴选方式
竞争性谈判
遴选方案
交易方式:挂牌期满,若征集到一家及一家以上的投资人,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由珠海农控集团董事会审议确定最终投资方。
经办人联系方式
交易机构联系人
陈经理
交易机构联系电话
0755-83002359
交易机构联系传真
 
交易机构联系邮箱
 
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意向投资方应提交的材料
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意向投资方承诺函
需要
不需要
需要
 
情况说明与承诺
需要
不需要
需要
 
尽职调查资料
需要
不需要
需要
 
企业增资扩股投资申请书
需要
不需要
需要
 
补充披露信息
暂无补充披露信息
提示
特别声明
1.根据我国有关法律、法规的规定,委托方(转让方/增资企业)应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、合法有效性负责。广东联合产权交易中心对委托方(转让方/增资企业)披露的信息及其后果不承担任何法律责任。2.广东联合产权交易中心通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成广东联合产权交易中心对任何项目的任何交易建议。意向受让方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,广东联合产权交易中心对此不承担任何法律责任。3.意向受让方如对广东联合产权交易中心网站披露的本公告所披露内容的理解存在歧义的,应以交易各方提供的交易相关资料文件及最终签定的交易合同的相关内容为准。

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