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元汇商业保理(天津)有限公司增资项目交易公告(国资监测编号G62019NM1000004)
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83690935 王小姐 0755-83002449 王先生
发布时间:2019/11/21来源:本站 我要咨询 T:
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挂牌价:1元/每注册资本金元
保证金:拟投资额的5%
拟募集资金:视实际募集情况而定(不低于评估备案结果)
拟新增注册资本:视实际募集情况而定
拟融资额对应股权比例:详见增资后股权比例
所在地:内蒙古自治区•赛罕区
所属行业:货币金融服务
报名截止时间:2019-12-09 23:59:59

项目名称
元汇商业保理(天津)有限公司增资项目
项目编号
09ZZKG20190004
挂牌起始日期
2019-10-15
挂牌截止日期
2019-12-9
挂牌期满,如未征集到意向受让方
挂牌期满后如未征集到意向受让方,变更公告内容,重新挂牌。
项目概况
增资企业基本情况
企业名称
元汇商业保理(天津)有限公司
注册地(住所)
天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼401-1
公司类型(经济性质)
有限责任公司
法定代表人
常宇飞
成立时间
2017-7-11
注册资本(万元)
5000
统一社会信用代码/注册号
91120118MA05TG345C
所属行业
货币金融服务
经营范围
以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;相关咨询服务。
职工人数
2
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
蒙能资本控股有限公司
100
增资企业承诺
1 、我方公告的产权标的权属清晰,不存在法律法规禁止或限制交易的情形;
2、我方对《元汇商业保理(天津)有限公司增资项目 》及递交材料的真实性、完整性、准确性负责。
3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙古产权交易中心相关规则,按照有关要求履行我方义务。
4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为,自行承担相关的经济和法律责任。
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 
2017年度
2018年度
资产总额
11492.34
16724.75
负债总额
6169.04
10401.25
所有者权益
5323.3
6323.5
营业收入
617.13
1592.71
利润总额
431.15
1333.84
净利润
323.3
1000.2
审计机构名称
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信永中和会计师事务所
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2019-6-30
775.31
442.66
442.66
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
18856.82
12090.66
6766.16
评估情况
评估机构
 
评估基准日
 
资产总额
 
负债总额
 
净资产
 
每股对应估值
 
项目内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例
1
视实际募集情况而定(不低于评估备案结果)
详见增资后股权比例
拟新增注册资本
视实际募集情况而定
拟增资底价
不低于评估备案结果
募集资金用途
将主要用于补充增资企业的营运资金,为进一步扩展各项业务提供有力支持。
增资后企业股权结构
本次合作拟引入的上述三类投资者不少于2家。改造后的新公司由蒙能资本相对控股,满足财务报表并表需求。如遴选入围的战投、财投、股东型合伙人少于等于2名,则股权比例应不低于45%。
增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件
董事会决议
国资监管机构
省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门
内蒙古能源发电投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
内蒙古能源发电投资集团有限公司第一届董事会第十六次会议决议、第0116002号
特别告知
对增资有重大影响的相关信息
原股东保持控股或相对控股。
是否涉及重大债权债务处置事项
 否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项
增资方案
遴选方式
竞争性谈判;
增资方案主要内容
1、意向投资方经增资企业确认投资资格并按时足额交纳交易保证金成为合格意向投资方。信息公告期满,征集到合格意向投资方时,增资企业将通过竞争性谈判方式进行遴选,最终由增资企业有权批准机构根据经备案的评估结果为基础确定投资方。 2.竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行择优选择:(1)意向投资方的增资价格因素。(2)意向投资方综合实力:包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况及公司治理情况等。(3)意向投资方或其实际控制人具备较强的行业资源整合能力和资本运作经验。(4)意向投资方应与蒙能资本有较高的价值认同感及战略一致性,能有效促进引资主体的市场化运作机制,不断提升引资主体的核心竞争力;
与原股东能够建立良好的沟通协作关系,与增资企业战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先;(5)持股时限长,认同公司发展理念,不追逐短期收益的投资者、与国有企业有合作经验者优先。(6)意向投资方对增资企业未来资本运作的支持情况。战略投资者自身应有较强的业务实力、较广的业务覆盖范围,能够与公司产生互补或协同效应;具备业务资源的丰富程度;能给公司带来业务资源,协助公司拓展新兴业务,具备良好收益预期的意向投资方优先。(7)战略投资者的法人主体内部应有完整的组织架构和完善的管理体系,可向引资主体委派具有较强管理能力、业务拓展能力、资本运作经验的核心管理人员。
增资达成或终结的条件
1、增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格、增资金额不低于经备案的对应资产评估结果,并取得增资企业同意,则增资达成。 2、增资终结条件:发生以下情况之一的,该项目终结: 最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议或本公告披露的相关条件达成一致;
投资条件
投资人资格条件
1、投资者应为单一法人实体、私募基金、自然人等,不接受联合方式参与入资;
2、投资者应以货币出资或合适的非货币资产(财务投资者除外)出资;
3、最近一个会计年度净资产不低于10,000万元,或最近两年连续盈利,且年度平均净利润不低于3,000万元;
4、投资者的主要资产不存在重大权属纠纷;
5、无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被有关部门立案调查,尚未有明确结论意见的情形,无严重失信行为;
6、短期内接受目前蒙能资本的共享后台管理模式;
7、增资企业要求的其他条款。
增资条件及其他事项
1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并签署由增资企业提供的保密承诺函后,可以查阅增资企业置放于内蒙古产权交易中心有限责任公司(以下简称“中心”)的相关资料。 意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方缴纳保证金并且通过资格确认的,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查,并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。
2、意向投资方须在公告期内向中心提交投资申请及相关材料(包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料)。中心对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核,并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见次日起15个工作日内,就意向投资方是否符合资格向中心书面确认。中心在收到增资企业投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具《意向投资方资格确认结果书》,通知各意向投资方资格确认结果。各意向投资方应当在收到《意向投资方资格确认结果书》后3个工作日内将保证金交纳到中心指定账户,成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的,视为放弃投资。
3、征集到公告中规定数量和股权比例的符合资格条件并递交保证金的合格意向投资方,由增资企业确认其最终投资方资格并决定是否与该合格意向投资方协议成交;征集到超过公告中规定数量和股权比例的符合资格条件并递交保证金的合格意向投资方,则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。增资企业应在产生合格意向投资方后10个工作日内提交《择优方案》,中心协助增资企业按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间向中心递交竞投文件,谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经中心与各合格意向投资方约定谈判时间。
4、增资企业、增资企业原股东以及最终投资方对增资协议条款达成一致后,增资企业向中心出具达成增资的书面通知,中心在收到增资企业书面通知之日起3个工作日内,向增资企业及最终投资方出具增资结果通知书,增资企业原股东、最终投资方应在收到中心增资结果通知书之日起5个工作日内签订增资协议,并按增资协议约定的方式进行增资款项结算。
5、增资协议签订后3个工作日内增资双方需按约定向中心支付交易服务费,中心在收到增资双方全部交易服务费之日起3个工作日内出具增资凭证。
6、本次增资原则上以货币形式且实缴出资,币种为人民币,增资价格不得低于经备案的评估结果。如条件适当,可接受合适的非货币资产出资或认缴形式出资。以合适的非货币资产出资的,由增资企业和投资方共同委托具有相应资质的评估机构进行评估,确认投资方的出资金额,并经增资企业董事会审议同意。认缴出资的,首期缴纳比例不低于总股权投资比例的50%,剩余缴纳比例及期限在新公司章程中另行约定。
7、股东权益
增资企业完成增资扩股后,将根据《公司法》等相关法律法规的规定,通过召开股东会,审议新的公司章程及其他公司治理制度。全体股东根据各主体新修订的《公司章程》履行相应的权利义务。
战略投资者可按股权比例和章程约定委派并经股东会选举产生新一届董事会成员。
财务投资者不参与公司经营管理活动,财务投资人应与原股东另行签订财务投资协议,约定投资期限、退出方式等事宜。经全体股东协商一致,在不影响公司持续发展的情况下,财务投资者可享有不低于一定比例的现金分红权利。
8、最终投资方须同意增资企业所属子公司实施增资(招募投资人、合伙人)事宜。
9、意向投资方应书面承诺并同意:①我方符合国家法律法规规定的投资人资格要求,按相关规定获得投资资格的批准或备案并进行工商变更登记,因不符合投资人资格准入条件的投资风险由我方承担。②承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息,同意增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查,并保留最终解释权。③已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。④认同并支持增资企业的战略规划和经营理念,同意并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查。⑤我方具有良好的财务状况和支付能力,企业经营管理状况良好,保证资金来源合法合规。 ⑥我方根据《增资协议》支付剩余增资款并同意融资企业在全部增资价款支付完毕后办理工商变更手续。在保证金转为增资款并汇入融资企业指定账户后,各股东按照实缴比例享受股东权益并记载在股东名册。⑦ 最终募集资金金额及投资方持股比例以签订的《增资协议》为准。⑧我方须具备良好的商业信誉,无不良经营记录。我方最近36个月内不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;控股股东和/或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;法定代表人、负责人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人及委派代表无犯罪记录。⑨投资方具备为增资企业提供后续发展资金的充足能力和充分保障。在确定投资方后,须经增资企业增资结果确认后方可进行后续增资程序;⑩须同意增资企业继续履行与职工已签订的劳动合同;养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系由增资企业承继。
10、评估基准日至交割日(全部增资款支付至增资企业指定账户当月最后一日)期间增资企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益变动由原股东按持股比例享有和承担。
标的交付
 根据最终签订的增资协议办理
投资指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
 公告期内
意向投资报名
报名时间
2019/10/15至2019/12/9
报名手续
 
保证金及处置方式
(一)金额:拟投资额的5%。
(二)保证金的处置方式:
 1、出现下列情形时在中心扣除交易双方服务费之外的剩余保证金部分增资企业有权进行处置,对增资企业造成损失的,增资企业有权向合格意向投资方或投资方进行追索。保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)合格意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议或支付增资款及服务费的;(4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。
 2、处置方法:①最终投资方按约定交纳除保证金外的剩余增资价款及交易服务费后,自动转为增资价款的等额部分;②未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
服务费
 投资额的0.25%
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联系方式
标的咨询
  0755-83690935 王小姐 0755-83002449 王先生
咨询时间
 公告期内工作时间

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