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元盛嘉信股权投资基金管理(天津)有限公司增资项目交易公告(国资监测编号G62019NM1000003)
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83690935 王小姐 0755-83002449 王先生
发布时间:2019/11/21来源:本站 我要咨询 T:
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挂牌价:1元/每注册资本金元
保证金:拟投资额的5%
拟募集资金:视实际募集情况而定(不低于评估备案结果)
拟新增注册资本:视实际募集情况而定
拟融资额对应股权比:例详见增资后股权比例
所在地:内蒙古自治区•赛罕区
所属行业:资本市场服务

项目名称
元盛嘉信股权投资基金管理(天津)有限公司增资项目
项目编号
09ZZKG20190002
挂牌起始日期
2019-10-15
挂牌截止日期
2019-12-9
挂牌期满,如未征集到意向受让方
挂牌期满后如未征集到意向受让方,变更公告内容,重新挂牌。
项目概况
增资企业基本情况
企业名称
元盛嘉信股权投资基金管理(天津)有限公司
注册地(住所)
天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-707
公司类型(经济性质)
有限责任公司
法定代表人
常宇飞
成立时间
2017-10-19
注册资本
1000
(万元)
统一社会信用代码/注册号
91120118MA05X5M131
所属行业
资本市场服务
经营范围
受托管理股权投资企业;从事投资管理及相关咨询服务。
职工人数
1
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
蒙能资本控股有限公司
100
增资企业承诺
1、我方公告的产权标的权属清晰,不存在法律法规禁止或限制交易的情形;
2、我方对《元盛嘉信股权投资基金管理(天津)有限公司增资项目 》及递交材料的真实性、完整性、准确性负责。
3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙古产权交易中心相关规则,按照有关要求履行我方义务。
4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易规则规定的行为,自行承担相关的经济和法律责任。
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 
 
2018年度
 
资产总额
 
211.07
 
负债总额
 
0.54
 
所有者权益
 
210.53
 
营业收入
 
0.2
 
利润总额
 
-39.57
 
净利润
 
-39.57
 
审计机构名称
 
信永中和会计师事务所
 
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2019-6-30
0.94
-19.88
-19.88
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
189.79
-0.85
190.64
评估情况
评估机构
 
评估基准日
 
资产总额
 
负债总额
 
净资产
 
每股对应估值
 
项目内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例
1
视实际募集情况而定(不低于评估备案结果)
视实际募集情况而定
拟新增注册资本
视实际募集情况而定
拟增资底价
不低于评估备案结果
募集资金用途
将主要用于补充增资企业的营运资金,为进一步扩展各项业务提供有力支持。
增资后企业股权结构
 视实际募集情况而定
增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件
董事会决议
国资监管机构
省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门
内蒙古能源发电投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
内蒙古能源发电投资集团有限公司第一届董事会第十六次会议决议、第0116002号
特别告知
对增资有重大影响的相关信息
将元盛嘉信股权投资(天津)管理公司的组织形式变更为有限合伙企业,新引入的若干合伙人与蒙能资本一道成为新公司的合伙人,其中,新进入的合伙人为普通合伙人(执行事务合伙人、GP),对新设合伙企业承担无限连带责任,蒙能资本成为有限合伙人(LP),仅以出资为限对合伙企业承担有限责任。
是否涉及重大债权债务处置事项
 否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项
 无
增资方案
遴选方式
竞争性谈判;
增资方案主要内容
1、意向投资方经增资企业确认投资资格并按时足额交纳交易保证金成为合格意向投资方。信息公告期满,征集到合格意向投资方时,增资企业将通过竞争性谈判方式进行遴选,最终由增资企业有权批准机构根据经备案的评估结果为基础确定投资方。 2.竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行择优选择:(1)意向投资方的增资价格因素。(2)意向投资方综合实力:包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况及公司治理情况等。(3)意向投资方或其实际控制人具备较强的行业资源整合能力和资本运作经验。(4)意向投资方对增资企业的认同程度,与原股东能够建立良好的沟通协作关系,与增资企业战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先;(5)持股时限长,认同公司发展理念,不追逐短期收益的投资者、与国有企业有合作经验者优先。(6)意向投资方对增资企业未来资本运作的支持情况。能够与公司产生互补或协同效应;具备业务资源的丰富程度;能给公司带来业务资源,协助公司拓展新兴业务,具备良好收益预期的意向投资方优先。
(7)将元盛嘉信股权投资(天津)管理公司的组织形式变更为有限合伙企业,新引入的若干合伙人与蒙能资本一道成为新公司的合伙人,其中,新进入的合伙人为普通合伙人(执行事务合伙人、GP),对新设合伙企业承担无限连带责任,蒙能资本成为有限合伙人(LP),仅以出资为限对合伙企业承担有限责任。(8)普通合伙人报酬及提取方式按照合伙协议确定。
增资达成或终结的条件
1、增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,意向投资方接受增资条件且增资价格、增资金额不低于经备案的对应资产评估结果,并取得增资企业同意,则增资达成。
2、增资终结条件:发生以下情况之一的,该项目终结:
最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议或本公告披露的相关条件达成一致。
投资条件
投资人资格条件
1、遵照《合伙企业法》开展业务及管理工作;
2、具有在银行、证券、基金、信托等金融资管行业3年以上从业经验的个人或团队(团队负责人必须满足),具有丰富的财务知识基础,具有资本市场实操经验;
3、对各类项目有足够认知力和风控识别能力,具有成熟的项目运作经验,熟知2-3个行业的项目基本运作流程、市场状况、成本管控核心及运营模式;
4、累计业务承做规模(基金管理规模)不低于20000万元,需提供过往业绩证明;
5、具有良好社会资源、资金渠道和优质的人脉资源,有较强的业务拓展能力;
6、应具有合法资金来源,可认缴出资,但应具有按认缴期限足额缴足出资的实力;
7、个人或团队资产总额不低于500万元,具有较强的风险承受能力,具备承担普通合伙人的无限连带责任实力;
8、具有良好的个人征信,无违法犯罪记录;
9、合伙人存在违法违规、损害公司声誉等情形,合伙人必须退伙,合伙企业须清算注销。
10、增资企业要求的其他条款。
增资条件及其他事项
1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并签署由增资企业提供的保密承诺函后,可以查阅增资企业置放于内蒙古产权交易中心有限责任公司(以下简称“中心”)的相关资料。 意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资企业进行全面了解。意向投资方缴纳保证金并且通过资格确认的,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查,并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。
2、意向投资方须在公告期内向中心提交投资申请及相关材料(包括要求提供的材料及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料)。中心对意向投资方提交的申请材料进行规范性审核,并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见次日起15个工作日内,就意向投资方是否符合资格向中心书面确认。中心在收到增资企业投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具《意向投资方资格确认结果书》,通知各意向投资方资格确认结果。各意向投资方应当在收到《意向投资方资格确认结果书》后3个工作日内将保证金交纳到中心指定账户,成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的,视为放弃投资。
3、 征集到公告中规定数量和股权比例的符合资格条件并递交保证金的合格意向投资方,由增资企业确认其最终投资方资格并决定是否与该合格意向投资方协议成交;征集到超过公告中规定数量和股权比例的符合资格条件并递交保证金的合格意向投资方,则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。增资企业应在产生合格意向投资方后10个工作日内提交《择优方案》,中心协助增资企业按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间向中心递交竞投文件,谈判小组收到竞投文件后5个工作日内经中心与各合格意向投资方约定谈判时间。
4、增资企业、增资企业原股东以及最终投资方对增资协议条款达成一致后,增资企业向中心出具达成增资的书面通知,中心在收到增资企业书面通知之日起3个工作日内,向增资企业及最终投资方出具增资结果通知书,增资企业原股东、最终投资方应在收到中心增资结果通知书之日起5个工作日内签订增资协议,并按增资协议约定的方式进行增资款项结算。
5、增资协议签订后3个工作日内增资双方需按约定向中心支付交易服务费,中心在收到增资双方全部交易服务费之日起3个工作日内出具增资凭证。
6、本次增资原则上以货币形式且实缴出资,币种为人民币,增资价格不得低于经备案的评估结果。如条件适当,可接受合适的非货币资产出资或认缴形式出资。以合适的非货币资产出资的,由增资企业和投资方共同委托具有相应资质的评估机构进行评估,确认投资方的出资金额,并经增资企业董事会审议同意。认缴出资的,首期缴纳比例不低于总股权投资比例的50%,剩余缴纳比例及期限在新公司章程或合伙协议中另行约定。
7、股东权益
全体股东(合伙人)根据《合伙企业法》的相关规定履行相应的权利义务(详见第六十五条至八十四条),有限合伙人不执行合伙事务,可根据合伙协议约定参与特定事务的决策。合伙企业不以财产份额持有比例为依据享有话语权。合伙企业的日常合伙事务全部由普通合伙人执行。
为有效调动新股东的积极性,发挥其比较优势,大力拓展业务,新的合伙企业经合伙人一致约定,可采取不对称利益分享机制。
8、意向投资方应书面承诺并同意:(1)遵照《合伙企业法》开展业务及管理工作。(2)合伙人存在违法违规、损害公司声誉等情形,合伙人必须退伙,并以入资价格将所持合伙企业财产份额转让至其他合伙人。(3)认同并支持融资企业制定的募集资金用途。(4)同意并配合融资企业对我方进行尽职调查。 (5)本方保证参与本次增资不会对融资企业的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍。(6)承诺提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息,同意增资企业有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断核查,并保留最终解释权。(7)已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形,即可视为违约和欺诈行为,增资企业有权扣除其递交的全部交易保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。(8)融资企业有权对各投资方的认购股权比例做出调整,且最终增资结果(包括但不限于择优选定投资方、各投资方认购股权比例)须经增资企业批准。(9)我方若违反上述承诺,增资企业有权取消投资资格或解除《增资协议》,我方须赔偿因此给增资企业及其原股东造成的一切损失。(10)认同并支持增资企业的战略规划和经营理念,同意并配合增资企业对意向投资方进行尽职调查。(11)我方具有良好的财务状况和支付能力,企业经营管理状况良好,保证资金来源合法合规。(12)我方须具备良好的商业信誉,无不良经营记录。我方最近36个月内不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;控股股东和/或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;法定代表人、负责人、董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人及委派代表无犯罪记录。(13)投资方具备为增资企业提供后续发展资金的充足能力和充分保障。在确定投资方后,须经增资企业增资结果确认后方可进行后续增资程序。
标的交付
 按最终签订的协议约定办理
投资指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调
 公告期内
 
 
 
意向投资报名
报名时间
2019/10/15至2019/12/9
报名手续
 
保证金及处置方式
(一)金额:拟投资额的5%。
(二)保证金的处置方式:
 1、出现下列情形时在中心扣除交易双方服务费之外的剩余保证金部分增资企业有权进行处置,对增资企业造成损失的,增资企业有权向合格意向投资方或投资方进行追索。保证金扣除情形:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)合格意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议或支付增资款及服务费的;(4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。
2、处置方法:①最终投资方按约定交纳除保证金外的剩余增资价款及交易服务费后,自动转为增资价款的等额部分;②未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还。
服务费
 投资额的0.25%
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联系方式
标的咨询
 0755-83690935 王小姐 0755-83002449 王先生
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