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深圳市国免商贸有限公司增资49%股权项目公告
项目编号: 状态:进行中 联系方式:0755-83002449 王先生 0755-83690935 王小姐
发布时间:2019/11/28来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《深圳市属企业国有产权变动监管办法》的相关规定,受深圳市国有免税商品(集团)有限公司委托,深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息,广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

项目编号:GY03201900011
企业基本情况
标的企业名称:深圳市国免商贸有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦裙楼西101-6单元
法定代表人:肖彤
认缴注册资本总额(万元):600
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2007年6月6日
经营范围:一般经营项目是:国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品),投资兴办实业(具体项目另行申报);经济信息咨询(不含限制项目);本区卷烟零售业务(按烟草专卖零售许可证号440304200089经营,有效期至2013年05月25日);预包装食品(不含复热预包装食品)零售(凭食品流通许可证SP4403001110340385号经营,有效期至2014年12月30日)。,许可经营项目是:
职工人数:19人
是否改变标的企业主营业务:否
是否涉及企业员工持股:否

标的企业增资前后股权结构

股东增资前后股权结构
名称
增资前
增资后
出资额
(万元)
比例
%)
出资额
(万元)
比例
%)
深圳市国有免税商品(集团)有限公司
600
100%
600.0000
51%
战略投资者
-
-
576.4706
49%
合计
 
100%
1,176.4706
100%

标的企业评估核准或备案情况
评估核准(备案)单位:深圳市国有免税商品(集团)有限公司
核准(备案)日期:2019年10月30日
评估机构:国众联资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日:2018年12月31日
评估方法:资产基础法
经评估净资产(万元):1,483.70

标的企业近三年审计报告主要财务指标

项目
2016年度
2017年度
2018年度
资产总额(万元)
2,275
2,207
2,217
负债总额(万元)
1,351
1,145
985
所有者权益(万元)
925
1,062
1,232
营业收入(万元)
2,030
2,997
3,927
利润总额(万元)
74
186
227
净利润(万元)
54
137
170

交易内容
标的内容:深圳市国免商贸有限公司增资49%股权项目
挂牌价格:每一元注册资本对应人民币2.48元
挂牌公告期:至公告次日起40个工作日
挂牌起止日期:2019年12月2日至2020年1月31日止
挂牌期满后,如未征集到意向投资方:以5个工作日为一周期,最多延长4个周期
意向投资方报名时间:2019年12月2日至2020年1月31日止17:30止,联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
意向投资方资格认定:挂牌期满,已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

意向投资方报名时应当具备的条件
本次国免商贸拟通过增资扩股方式引入1名战略投资者,拟新增注册资本数576.4706万股,增资比例为49%。
本次引入战略投资者的具体要求如下:
(一)基本标准(均须满足)
1.战略投资者及其控股企业与国免商贸不存在直接或间接同业竞争和重大关联交易。
2.战略投资者(或持股40%以上股权股东)应当具有资金、管理、产品及市场等方面的明显优势,致力于长期投资合作,谋求通过企业可持续发展获得长期利益回报。
3.战略投资者认同国免商贸的价值观和经营理念,与国免商贸原股东能够建立良好的沟通协作关系。
4.战略投资者应当具有良好的财务状况、支付能力以及商业信用;在最近36个月内未存在因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚的情形。
5.战略投资者同意国免商贸引入战略投资者后的公司治理及管控模式。

(二)核心标准
1.战略投资者具有较强的资金实力,最近一期财务报告中列报的净资产在3000万人民币以上。
2.战略投资者(或持股40%以上股权股东)须具备公司发展战略需要的威士忌酒类及国外优质食材等产品资源。
3.战略投资者(或持股40%以上股权股东)应具备全国布局的商业连锁经营经验,能够为国免商贸发展带来其他市场资源、产品销售渠道、客户群体等有竞争优势的资源。
以上条件需提供相关证明文件及相关承诺文件,包括但不限于运营案例说明、产品资源介绍、客户清单、资源投入计划说明、财务报表、业务介绍等。

其他应披露事项
过渡期损益及债权债务处理
1、自评估基准日至新股东增资款全部缴足之当月期间,公司根据《公司法》计提法定公积金后的损益归深圳免税集团享有。新增股东足额缴付全部增资款项次月起,将按其持股比例分享利润,并分担相应的风险及亏损。
2、债权债务安排:本次增资完成后,增资前国免商贸的债权债务仍由增资后的国免商贸享有及承担。
战略投资者承诺
1、战略投资者持有国免商贸股权之日起三年内,不得转让、质押所持股权。若国免商贸发行股份上市,战略投资者承诺的限售期按照证券监管相关规定执行。
2、目前深圳免税集团借给国免商贸营运资金612万元,战略投资者需按照出资比例,同等条件借给国免商贸营运资金588万元。
意向战略投资者报名时须按资格条件中的要求需提供相关书面承诺文件。

募集资金用途
1、用于补充国免商贸精品烟酒业务运营资金。
2、打造威士忌文化博物馆及体验店。
3、用于国免商贸开设新的进口品质商品连锁专卖店。

增资终止条件
若挂牌结束后未征集到战略投资者,则以5个工作日为一周期进行延期,最多延长4个周期。延长期满后,若仍未征集到战略投资者,则公告截止。

意向投资方报名需提交的文件
1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》;
2、企业增资投资申请书;
3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件;
4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明;
5、在委托代理情况下,提供授权委托书及代理人身份证复印件;
6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍;
7、意向投资方决策机构同意参与本次投资的内部决议(股东会决议或董事会决议等);
8、资信承诺;
9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
上述文件若为复印件,须加盖公章并提供原件核对。

保证金缴纳
意向投资方须在挂牌期间向深圳联合产权交易所缴纳拟投资总额的30%作为保证金,通过银行转账以到账为准,款项划入以下人民币账户:
户 名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账 号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部

保证金处置方式
1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的,则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金;
2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续任何阶段违约,则扣除全额保证金。

本次增资确定最终投资方的方式
挂牌期满后,经征集产生一个及一个以上符合条件意向投资人的,由深圳联交所牵头组织谈判小组与各意向投资者进行竞争性谈判,通过谈判择优确定增资项目最终增资价格及最终战略投资者。本次竞争性谈判不涉及任何商务性谈判内容。竞争性谈判结果由深圳免税集团内部审议确定最终投资方。
成交价款支付方式:一次性付款

增资批准情况
批准单位:深圳市国有免税商品(集团)有限公司
批准文件及文号: 深圳免税集团第六届董事会第十八次会议(临时会议)决议 深国免董〔2019〕61号
特别提示:经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时,除满足报名时应当具备的条件外,还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》,并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
《竞争性谈判文件》发放地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层。

备注:竞争性谈判评分要点参考

                        战略投资者

资金实力
产品资源
市场资源
增资报价
15分
35分
20分
30分

联系方式
业务咨询电话:0755-83002449 王先生  0755-83690935 王小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com

 

深圳联合产权交易所

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